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Courtage en Assurances

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Courtage en Assurances

Il s’agit d’une de nos activités réglementées, qui couvre les domaines de l’assurance-vie (placements) et de l’assurance (risque).

En tant que courtiers, nous prenons en considération un nombre suffisant de contrats pour être en mesure de vous offrir la meilleure proposition mais nous ne sommes pas tenus d’examiner tous les contrats de chaque fournisseur disponible. Cependant nous travaillons avec plusieurs sociétés d’assurance.
Notre objectif est de rechercher, de présenter et de recommander (ou de vous aider à le faire) des contrats.

Nous faisons du courtage d’assurance pour les placements, cependant nous utilisons un partenaire pour tous les contrats d’assurance basés sur le risque.
Il est vrai qu’exceptionnellement, le prestataire est choisi pour accéder à l’un de ses fonds, mais généralement, toute sélection conduisant à une recommandation est faite à la fois sur le prestataire et le fonds pour atteindre les besoins ou les objectifs du client.

Grâce à l’assurance vie, qui n’est qu’une enveloppe (au sens d’une ISA ou PEP), nous pouvons accéder à tout type de fonds, en France ou hors de France, et quel que soit le niveau de risque et de volatilité désirés.

Nous considérons que nous sommes spécialisés dans les fonds sécurisés et à revenu élevé. Pour les portefeuilles plus importants, nous utilisons des gestionnaires d’actifs indépendants afin d’augmenter la valeur du portefeuille.

Afin d’accroître les options disponibles des sociétés de placement et des fournisseurs de produits financiers, nous sommes également membres d’Infinitis, premier groupement français de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).